В маленьком городке есть частная клиника, где проводят нелегальную операцию по смене лица для местного криминального авторитета. Но тайное становится явным, когда в палату пробирается наёмный убийца и вводит боссу смертельную дозу. В ту ночь дежурит медбрат Витя, который слышит подозрительные звуки и застаёт пациента в судорогах.
Пытаясь помочь, Витя колет обезболивающее, но после укола мафиози умирает. Парень уверен, что это его вина. Его друг Артём предлагает рискованный план — притвориться боссом с новой внешностью. Так начинается опасная игра, меняющая всё.