1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление перед грандиозной ярмаркой. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом обнажает пугающую истину, столкновение со злом в его самых тёмных проявлениях. Цена правды оказывается непомерно высокой. Ради победы Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть, включая собственную жизнь и честь.